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2017年上半年中国涂料行业基本情况

发布时间:2018/02/09 点击量:

  在此次全球涂料采购论坛中,首先发言的是来自中国涂料工业协会的秘书长阎永江,为大家带来《2017年上半年中国涂料行业发展及进出口情况简析》。

  阎秘书长分析中国涂料市场

  《中国涂料行业发展简析》总共分为四大部分:中国涂料行业发展外部环境、涂料下游行业发展形势、上半年我国涂料行业经济运作情况和我国涂料进出口情况分析。

  一 中国涂料行业发展外部环境

  1. 2017年上半年,中国经济增长平稳,已连续连续8个季度运行在6.7-6.9%的区间,经济增长的稳定性不断增强。

  2. CPI低位温和上涨, 上半年,全国居民消费价格比去年同期上涨1.4%; PPI涨幅高位逐月回落。

  3. 创新驱动发展:大数据+互联网效应,促进“中国制造2025” 在创新、品牌道路上不断提速。

  4. 绿色发展促改革,环保督查压力重:“回头看”成为现阶段中央环保督查的主要工作。

  二 涂料下游行业发展形势

  第二部分,总共包括房地产行业、家具行业、汽车行业、家电和其他重点行业的发展形势。

  三 2017年上半年我国涂料行业经济运行情况

  1.我国涂料行业产量增长情况

  2016年: 涂料行业全年1358家规模以上工业企业产量达1899.78万吨,同比增长7.2% 。

  2017年上半年: 涂料行业全年1358家规模以上工业企业产量达964.1万吨,较2016年同期增长10.5%,上升4个百分点 ;1-6月累计销售944.3万吨,产销率98.2%。

  2.我国涂料行业主营业务收入增长情况

  2016年:2044家规模以上涂料企业全年主营业务收入达4354.49亿元,同比增长5.6% 。

  2017年上半年:2044家规模以上涂料企业主营业务收入累计达2148.3771亿元,比去年同期增长9.3%。利润累计136.3亿元,比去年同期降低15.1%。

  发展趋势: 产量与主营业务收入同比增长率步入中低速增长阶段,涂料行业整体呈现出缓中趋稳、稳中向好的态势。由于行业整体体量已经具有庞大基数,此态势将会成为未来行业发展的“新常态”。

  3.我国涂料行业各地区产量分布情况

  2017年前两个季度涂料区域产量占比较2016年同期有部分变化,中南部区域的产量增长3个百分点,西南、东北地区产量均有缩减。

  中南与华东地区涂料产量总和占全国的79%,主营业务收入总和占全国的83%。涂料行业的发展与所在地区上下游产业市场成熟程度、资金与人才储备等综合因素息息相关,总体而言,涂料行业分布仍然与我国宏观经济分布格局保持一致。

  4. 我国涂料行业按主营业务收入排名数据分析

  2016年,根据国家统计局发布数据,全国涂料行业2044家规模以上企业,对这些企业按照主营业务收入占比进行数据分析:

  > 排名前200家企业主营业收入占比达到62%;

  > 排名201~500名企业主营业务收入占比19%;

  > 排名前500的企业主营业务收入占比达到81%

  企业家数占比约26%,即四分之一的涂料企业占据了四分之三以上的涂料市场,产业集中度较以往有较大提高。

  2016年我国涂料行业主营物业收入排名前200家企业,其中中资企业168家,占比84%,主营业务收入占比63%;外资企业32家,占比16%,主营业务收入占比37%。通过对比,外资涂料企业家数较少,主营业务收入却较高,说明其产业集中度较高,这种现象是大部分跨国涂料企业的常有现象,也是近年来这些企业不断兼并重组的必然结果。

  民族品牌在国际巨头的压力下,不断拓宽企业融资渠道,加快兼并重组,增强自身竞争力;借“一带一路”东风,扩大企业、品牌的国际影响力,奋力拓展国内市场、开发国外市场。

  5. 中、外资企业经营状况

  2016年,中国涂料行业规模以上企业2044家,其中,大陆企业1831家,外资企业213家,比例约9:1;主营业务收入比例约3:1;利润总额比例约8:5;企业平均业务收入比约1:3;平均利润比约1:5.3。

  根据以上数据可以看出,外资企业数量虽远不及中资企业,但营业额、利润额均远高于中资企业,说明:外资企业整体产业集中度远高于中资企业,这符合近年来外资企业在国内市场投资、兼并、整合涂料企业的客观事实。这种现状从市场角度为国内涂料品牌发展指明了道路,只有不断的兼并、重组产业,提高行业集中度,不断在产品的科技、环保等附加属性上做功课,才能在往后更加激烈的竞争中占有一席之地,继而获得更长远的发展。

  6.我国涂料行业发展对全球涂料行业的影响

  7.我国涂料行业主要经济指标

  四 我国涂料进出口状况分析

  1. 2017年1-7月我国涂料和颜料进出口贸易

  2017年1~7月我国涂料行业主要产品进出口总额8.88亿美元,同比增加3.89%。其中,进口总量约10万吨,进口金额5.27亿美元;出口总量约11万吨,出口总额3.61亿元。

  进出口数量上基本持平说明我国涂料行业进出口贸易相对稳定,符合国际贸易发展客观规律,但在金额方面的进出口贸易逆差增幅较快,反映出我国涂料行业在高端应用领域的需求仍然较大,符合我国现下基本国情。

  五 2012年-2016年我国涂料进出口数据汇总及简析